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电励磁风机上位 风电行业能峰回路转吗?

  11月底,张北草原已经显露出初冬肃穆的影子。国网张北风电实验基地却忙得一塌糊涂,进行着各种机型的低电压穿越测试。湘电风能的新产品2兆瓦电励磁直驱风机也位列其中。正在做各种检测和调试,因为电励磁的技术已经很成熟,我们对检测结果一点也不担心。工程师出身的湘电风能副总经理龙辛这一次表现得很乐观,一改半年前的忧心忡忡。

  半年前的6月份,永磁电机的主要原材料稀土比年初上涨了10倍,着实给了湘电这样的直驱永磁风机生产商重重一拳。一台电机的价格才一两百万元,而一台电机用的永磁体成本高达二三百万元,卖一台风机基本上亏100万元,一个风电场24台风机就亏2400万元,那么30个风电场呢?龙辛称不敢想象。

  转投电励磁直驱风机成为湘电风能最终的选择,并已经开始批量生产。无独有偶。东气、航天万源等也纷纷加入永磁改电励磁的队伍中。

  那么,电励磁能否最终取代永磁,带领整个风电行业走出低谷?

  不同阵营的小算盘

  上个月湘电风能宣布,其公司生产的2兆瓦电励磁直驱风机已经批量生产。有几个项目已经开始供货了,明年我们的订单会远远高于今年,预计会翻一倍。龙辛介绍。

  然而,并非所有的直驱风机企业都这么想。采访中,金风科技就明确提出不介入电励磁,继续做永磁,研发部门一直都致力于通过技术创新不断改善产品技术和工艺,降低稀土永磁材料用量,降低工艺成本,提高稀土永磁材料使用效率;同时,我们也通过与供应商签订长期供货协议,相对锁定磁钢供货价格,部分冲抵稀土原材料上涨带来的成本压力。

  的确,金风也有自己的算盘,早在2008年,金风就参股了江西赣州的稀土产业,在内蒙古包钢的地盘上也建立了自己的风机基地。进入上游,让金风科技多了些许竞争的筹码。

  除了成本优势外,有风机企业提出,金风科技与湘电风能不同,金风的电机是外转子,湘电的电机是内转子,就电励磁的改造而言,外转子耗时耗力,电机的改造更为复杂。

  目前,国内传统做直驱风机的企业主要是金风科技、湘电风能、东方电机、航天万源等几家,其他的诸如联合动力等做双馈风机的厂家只是在尝试做直驱。显然,这些直驱风机企业分成了两个阵营。一方以湘电风能为首,迫于高昂的永磁价格转投电励磁;另一方以金风科技为主,坚持走成熟的永磁路线。

  对于不同的方向选择,中国风能协会副理事长施鹏飞认为:各个企业的出身不同也会影响其对技术路线的选择,湘电和东方电机都是做机电产品出身的,所以选择电励磁相对容易,而金风科技一直是做风机组装和风场的。

  然而,陡增的成本压力毕竟是存在的,不改变技术路线的企业也提出了用新技术降低永磁用量的说法,采访中,一些风电场客户还是有所担心,提出诸如永磁用少了是否对风机长期的运行和性能会有影响的质疑。

  不仅仅是永磁转电励磁,也有些风机企业转而做双馈。龙源电力可再生能源开发中心主任吴金城说,稀土涨价无疑是对原本就财务报表不很漂亮的风机企业雪上加霜,虽然现在稀土价格已经从今年6月的最高价下跌了30%-40%,但仍是年初的6、7倍,风机企业的日子依旧不好过。

  客户的选择题

  对于不同风机企业的经营策略,客户方作为第三阵营又有怎样的思考和选择?

  龙源电力可再生能源开发中心主任吴金城认为,永磁风机比较好。目前材料比较可靠,电励磁还在试点过程中,技术虽然没问题,但是毕竟重量增加了,所有的传送系统等也要改进,严格说应该重新对整机进行论证,不仅仅是更换个磁钢的问题。吴金城说。

  而针对不同客户的需求,湘电风能准备了三种销售方案。一是对于新的项目积极推荐业主用电励磁风机;二是如果业主愿意多支出费用,湘电风能也会积极安装永磁风机;三是对那些原来签订了直驱永磁风机还没交货的老客户,销售人员会去做工作,愿意改用电励磁的将免费做改动和更换。

  已经有老客户同意改用电励磁风机了,因为他们也考虑到成本的问题。龙辛说。

  不过也有很多企业坚持用永磁,龙辛给客户算了一笔账:一台2兆瓦的风机,稀土价格处于高位时光永磁体就需要250万元成本,折合下来1千瓦要高出1000元以上。也就是说,当双馈风机卖3800元/千瓦时,永磁直驱风机就得卖4800元。即使高出如此多的价格,对于南方一些地区的大企业,按照现在的上网电价还是赚钱的,只是从投资的角度不如双馈经济。如福建一个业主用了24台2兆瓦风机,一年可发1.4亿度电,每度0.61元,一年的卖电收入就有8000多万元,只要风机稳定,价格高一些是可以接受的。龙辛说。

  在风电颇为发达的德国,一直以来,电励磁风机占据着市场的绝对份额,德国ENERCON GmbH公司就是最突出的代表。这家总部位于德国Aurich的私人企业以其各种型号的电励磁风机已经占有德国60%的市场,超过了世界排名第一的维斯塔斯。

  在德国,电励磁风机的价格是高于永磁风机的,各国的国情不同,德国认可电励磁,他们认为电励磁风机可靠、稳定,相比而言,国内多数企业还是认可永磁直驱风机。施鹏飞说。

  电励磁能否取代永磁?

  据中国新能源和可再生能源协会统计预测,未来几年,国内外高性能钕铁硼永磁材料依旧主要应用于风力发电及节能领域,如节能电梯、节能空调、电力能源动力和EPS等。其中,风电占需求的近30%,成为稀土永磁材料的需求先锋。到2014年,国内高性能钕铁硼永磁材料市场需求量达到2.68万吨,2006-2014年复合增长率70%。这意味着,承受稀土永磁材料价格上涨带来的压力,将成为湘电风能、金风科技,乃至整个风电业的常态。

  吴金城提出了一个更为严峻的问题,他说,今年直驱风机企业的压力还没有完全体现,因为今年的订单都是前两年签好的,稀土涨价的压力对明后两年风机企业的影响会更大,会逐步体现出来。也就是说卖一台就亏一台。

  龙辛也表示,两年内风机制造企业必将进行一轮大洗牌,虽然华锐风电等双馈风机不受稀土永磁涨价的影响,但是双馈风机的质量问题也在逐步凸显,问题的严重性更甚于直驱风机的成本压力。

  日前,整顿稀土市场的呼声已经越来越高,工信部稀土办主任贾银松明确指出,将严格执行国家指令性计划开采指标,杜绝超标开采。此外,工信部日前还正式出台了《六部门发通知开展全国稀土生产秩序专项整治行动》,决定自2011年8月1日至12月31日开展稀土生产秩序专项整治行动。

  整顿后产量减少,价格估计还会保持下去。吴金城说。

  既然业界预计稀土价格不会大跌,那么电励磁能否取代永磁?

  百花齐放,多种技术路线并存将是风机制造业的发展方向。就如同直驱无法取代双馈一样,电励磁也无法取代永磁。施鹏飞说。

  目前看电励磁是有优势的,但是市场有个平衡点,一旦永磁体继续下跌,再跌40%,也就是说跌到年初的3倍左右时,电励磁的优势就不明显了。吴金城如此表述。

  电励磁的原理其实不是很难,就是改用铜线,由于铜线是大宗商品,价格上会趋于稳定,不会像稀土一样大起大落。另外,电励磁也属比较成熟的技术,据专家介绍,我国火电厂、空调厂、汽车厂家也都纷纷放弃高昂的永磁体,改用传统的电励磁。

  受困的不仅仅是我们一个整机行业,做磁钢的公司也没办法,现在很多人借稀土整顿来炒作。赣州一车稀土能卖一两百万元,这简直是天价,市场已经到了必须整顿的节点。龙辛说,稀土的涨价是连锁反应,对于风机的零部件企业、用永磁的其他环保产业都是致命性的打击。

  但是,电励磁风机也有其劣势,比如耗能问题,据介绍,电励磁的电流发热,会有一定的损耗。永磁电机就不用消耗这部分电能,所以效率上电励磁要比永磁低1%左右。而且,电励磁要给发电机充电,就需要有一套控制系统,原来永磁磁钢是不发热的,现在的热量就要被催出来,所以电机的结构要复杂很多,重量也会增加。

  我国的地上电励磁产品已经很成熟,只是这一次要放到半空中,是否有问题还待进一步运行。吴金城说。

  当然,改做电励磁风机的企业也纷纷表示,如果永磁体价格继续下降,即使是比电励磁还贵一点,他们也愿意选用永磁,毕竟是实行了几年的技术路线,不会轻易丢下。电励磁产品的下线,只是给客户多一种选择。

  不过,也有券商表示,湘电股份2011年半年报已经显示,由于原材料涨价外加市场竞争激烈,其风电业务毛利率仅为8.03%,比去年同期大幅下降43%。而电励磁风机的下线会使其盈利增加6个百分点。无疑,这是个好消息。 电励磁风机上位 能否带动整个行业走出低谷。

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